Unsere Onlineberatung ist neu strukturiert
Der Ablauf von Onlineberatung in Sachen Versicherungen und Finanzen steht und fällt mit einer möglichst nachvollziehbaren und für euch als Interessenten und Kunden möglichst greifbaren Struktur.
Wir haben lange daran gefeilt und letztendlich die Rundum-Beratung nach dem plan 360°-Ansatz von AXA "Online-beratungsfähig" gemacht.
Online-Beratung zu Versicherungen und Finanzen klar strukturiert
Als Ausgangspunkt für eure Beratung dient das "Beratungscockpit", von dem aus wir in die einzelnen Bereiche Schritt für Schritt immer tiefer hineingehen können. Neben dem plan360°-Beratungskompaß finden sich hier auch die Links zu interessanten und für die Beratung wichtigen Tools und Webservices - alles auf einen Klick.
Natürlich findet sich hier auch unsere Vorstellung und die Dokumentationsunterlagen zu dem Gesprächsablauf, den gewünschten Themenbereiche und zur klar definierten
Auftragsklärung: Über welche Versicherungs- oder Finanzthemen möchtest du Online beraten werden? Worüber sollen wir nicht sprechen? Wie geht es nach dem Gespräch weiter? Welche Beratung oder Betreuung wünschst du dir?Themenvielfalt der Online-Beratung optisch übersichtlich - dank 360°-Kompaß
Über den plan360°-Kompaß gelangen wir zu den nächsten Themen und den dazugehörigen Dokumenten. Hier ein Beispiel bei einer Online-Beratung zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung.
Über den Themen-Button "Existenz sichern" gelangen wir auf die nächste Ebene:
Oftmals hängen Themen der Existenzsicherung zusammen - ein schwerer Unfall kann zur Berufsunfähigkeit führen oder gar zur Pflegebedürftigkeit. Was ist mit der Versorgung meiner Lieben, wenn der Unfall einen tödlichen Ausgang nimmt?
Deswegen finden wir die entsprechenden zusammengehörigen Themen hier ganz nah beieinander - so haben wir alles in direkter "Klickweite", was wir für deine Versicherungs-Online-Beratung brauchen.
Einen Klick tiefer findet sich dann das Thema Berufsunfähigkeitsabsicherung:
Alle Dokumente, die wir bei einer persönlichen Versicherungsberatung einsetzen und unseren Kunden zur Verfügung stellen, finden sich hier zur Bearbeitung und zum Download. Die Dokumentation und Bedarfsermittlung erfolgt über die Beratungsbögen im pdf-Format.
Und nachdem alles besprochen worden ist, geht es zurück ins "Beratungs-Cockpit" wo wir das weitere Vorgehen besprechen und dokumentieren. Die gemeinsam besprochenen und bearbeiteten Unterlagen und Dokumente bekommst du dann per E-Mail oder Downloadlink zur Verfügung gestellt.
Die Vorteile unserer Online-Beratung Versicherungen und Finanzen
Und hier für euch nochmal im Kurzüberblick, welche Vorteile unsere Online-Beratung rund um Versicherungen und Finanzen nach plan360° für euch hat:
- Klare, nachvollziehbare Struktur der Online-Beratung trotz der vielfältigen Themen rund um Versicherungen und Finanzen
- Wir beraten und betreuen euch persönlich - keine Hotline, keine wechselnden Ansprechpartner
- Einfache Verwaltung und Einsicht in eure bestehenden Verträge über das "MyAxa"-Kundenportal
- Bequeme Beratung Zuhause ohne jeden Aufwand
- Ganzheitliche und mitdenkende Sicht auf eure Situation statt dem Fokus auf Produkte
- "Saubere" und nachvollziehbare Dokumentation des Online-Beratungsgesprächs
- Klare Wahl deines gewünschten Beratungs- und Betreuungslevels - wir reden über das, was du möchtest und betreuen dich so, wie du es gerne hättest - von rundum bis zu fallbezogen
- Und natürlich unsere "100%-Nicht-Nerv-Garantie" :)
Mir würden noch viel mehr Punkte einfallen - aber was bringt die Aufzählung - probiert es aus und bucht einen Termin! ;)
Viele Grüße,
Euer Mark
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Du hast weitere Fragen? Oder ein Angebot zu dem Thema auf dem Tisch und weißt nicht so genau? Meld dich gerne. Per Mail oder Online-Beratung. Wie immer gilt hier unsere 100%-Nicht-Nerv-Garantie.
Gute Beratung gibt´s bei uns. Selbstverständlich auch Online.
